Среда, 06 Ноябрь 2013 06:53

Обзор основных показателей авиастроения 2013

Автор 
Оцените материал
(21 голосов)

Россия – третья в мире страна по объему военных расходов ($90 млрд. в 2012г. по оценкам SIPRI). 

Рост внутреннего рынка в будущем будет обеспечен за счет реализующейся в настоящее время Государственной программы развития вооружений на 2011-2020г.  
Экспортный рынок вооружений и  военной техники

Авиатехника – основной экспортный продукт

(1) TIV – трендовый индикатор, рассчитываемый SIPRI на основе издержек производства на ед. продукции по каждому виду/типу вооружений
(2) Объем поставок вооружений может значительно варьироваться год к году, использование скол. среднего позволяет выделить тренд
(3) Учебно-тренировочные самолеты
(4) Беспилотные летательные аппараты (5) Объем рынка в 2012-2015гг., текущие цены

 В 2000-2012гг. объем пассажирских перевозок вырос на 64%, что соответствует среднегодовому росту более чем на 4%. Кроме того, пассажирские перевозки показали свою устойчивость как к экономической конъюнктуре, так и к внезапным негативным изменениям.

 Российские авиакомпании по итогам 2013 года перевезут 80 млн пассажиров. а на показатель в 140 млн перевезенных пассажиров Россия должна выйти в 2016-2018 годы. 

 За девять месяцев перевозки пассажиров авиалиниями выросли на 12% при сравнении с прошлым годам и достигли 71 млн перевозимых человек, пассажирооборот увеличился за 2013 год на 17%. Рост в сегменте авиаперевозок, начиная с 2000 года, не превышал 3,5-4% в год, по данным ИТАР-ТАСС. В 2013 году этот показатель авиаперевозок вырастет более чем на 16% до 8,45 млн перевезенных пассажиров. У авиакомпаний вполне возможно увеличение прибыли связанной с увеличением спроса на пассажирские перевозки во время Олимпийских игр в Сочи, которые пройдут в феврале.

 По прогнозам, устойчивый рост пассажироперевозок авиационным транспортом сохранится и в долгосрочный перспективе по 2032 год; среднегодовой темп роста составит 5%
Основными драйверами роста станут развивающиеся рынки, где повышению популярности авиатранспорта будут способствовать рост населения, повышение степени урбанизации, а также рост доходов (расширение среднего класса)
На фоне роста рынка авиаперевозок по 4-5% в год и присутствия двух игроков (дуополия Boeing и Airbus) в самом массовом сегменте на текущий момент существует дефицит авиатехники (заказы за 5 лет вперед).

 Рынок гражданской авиации

Основные самолеты поставляемые на экспорт

Як-130 

ЯК-130

Конкурентные преимущества:

 Полностью цифровой борт
Имитация алгоритмов управления истребителями поколений «4+» и «5»
Простота конструкции, высокая надежность, большой ресурс.

Комментарий:
Проводятся работы по наращиванию боевых и учебных
возможностей самолета
Емкость рынка Як-130 до 2015г. оценивается в 250 самолетов
Перспективные рынки: страны СНГ, Африка, Ближний Восток, Южная Америка, Юго-Восточная Азия
Имеет огромный потенциал в развитии. Серийно поставляется Министерству Обороны РФ.Объем рынка самолета оценивается в 4-6 тыс. штук

Су-30

СУ-30

Конкурентные преимущества:

Реализация ряда уникальных технологий, присущих боевым машинам 5-го поколения 
Сверхманевренность (отклоняемый вектор тяги двигателей)
Двухместная кабина (пригоден для обучения)
Высокий потенциал модернизации
Открытая архитектура борта
Комментарий:
Основной российский экспортный продукт (Индия, Малайзия и Алжир)
Ожидаемый портфель заказов до 2017г. – 164 машины серийно поставляется Министерству Обороны РФ.Объем рынка многоцелевых истребителей в 2012-2015гг. составит ок. $40 млрд., доля Су составит порядка 15%

МС-21

МС-21

Конкурентные преимущества:

Сокращение операционных расходов на 12-15 %
Расширенные операционные возможности
Высокая добавленная стоимость для авиакомпаний
Высокая степень унификации между моделями семейства
Новый уровень комфорта в классе узкофюзеляжных самолетов
Экологичность
Гибкость салона для разных типов перевозчиков
Сокращенное время оборота в аэропорту
Расширенные возможности базирования
Комментарий:
Компания – единственный исполнитель государственных заказов на проведение работ по разработке и сертификации самолета
Перспективные рынки сбыта: Россия, СНГ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
Программа финансируется государством в рамках Федеральной программы и поддерживается стратегическим инвестором Объем рынка по 2032 год 24 тыс.шт.

 

 

 

 

4 комментарии

  • Комментировать Смирнов Антон Четверг, 07 Ноябрь 2013 18:21 написал Смирнов Антон

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 2013 - 2025 ГОДЫ"
    Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы
    Государственная программа "Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы" (далее - Государственная программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. № 1950-р об утверждении перечня государственных программ Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации".
    Авиационная промышленность играет системообразующую роль в экономике Российской Федерации: благодаря тесной связи с другими (обеспечивающими) отраслями ее развитие как одной из наиболее наукоемких и инновационных отраслей экономики способно оказать значительное влияние на темпы перехода страны на инновационные рельсы развития. Кроме того, авиационная промышленность оказывает ключевое влияние на формирование машиностроительного комплекса страны.
    Авиационная промышленность является также важнейшим элементом обеспечения интересов Российской Федерации в оборонной и военно-политической сферах, важным фактором поддержания суверенитета страны, наращивания боевого потенциала государственной авиации, развития международного военно-технического сотрудничества.
    Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития авиационной промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

    1.1. Общая характеристика состояния авиационной промышленности
    В состав авиационной промышленности входят 248 предприятий, общая выручка которых в 2011 году составила более 608 млрд. рублей. Обеспечивая более 400 тысяч рабочих мест, она вносит существенный вклад в ВВП страны (более 1,1%). Главными задачами авиационной промышленности являются создание условий для обеспечения безопасности страны и транспортной доступности для населения всех регионов Российской Федерации.
    В рамках Государственной программы под авиационной промышленностью понимается совокупность организаций финальной интеграции, организаций - производителей авиационных компонентов для финальной продукции, а также организаций в области науки и технологий.
    Сфера финальной интеграции включает сегменты самолето-
    и вертолетостроения, а в сферу производства компонентов входят авиационное двигателестроение, приборостроение (авионика) и агрегатостроение.
    Указанные сегменты подробно рассмотрены в соответствующих подпрограммах.
    Особенностями мирового рынка авиационной техники и компонентов на протяжении последних десятилетий являются значительный объем и стабильный рост спроса. Ожидается, что основной движущей силой развития авиастроения останется рост пассажиро- и грузопотоков, которые по прогнозам вырастут до 2025 года соответственно в 2 и 2,3 раза.
    В этот период ожидается еще большее смещение спроса из Северной Америки и Европы - основных рынков авиационной техники на сегодняшний день - в направлении Азии, что не только откроет новые возможности для развития нынешних мировых лидеров авиастроения, но и даст шанс новым участникам на мировом рынке авиационной техники. Также сохранится тенденция к увеличению гражданского сегмента относительно военного.
    Выход на рынок новых участников ограничивает ряд существенных инвестиционных, технологических и конкурентных барьеров. Среди них следует особо отметить необходимость высокого уровня консолидации отрасли, растущий уровень глобальной конкуренции, возросшие требования к наличию бренда и положительной репутации компаний на рынке, а также изменение бизнес-модели производства воздушных судов (уменьшение количества поставщиков первого уровня с параллельным освоением ими функций интеграторов систем).
    В то же время успешный опыт компаний Embraer (Бразилия) и Bombardier (Канада) по освоению мирового рынка региональных самолетов и бизнес-авиации показывает, что эти барьеры преодолимы.
    В 2011 году объем рынка самолетостроения, включая продукцию военного и гражданского применения, составил 109,5 млрд. долларов США. Ожидается, что в связи с ростом мировых пассажиро- и грузопотоков спрос на новые воздушные суда увеличится до 2025 года почти в 2,9 раза.
    Крупнейшей страной-производителем самолетов в 2011 году являлись США. Россия практически не была представлена на мировом рынке новых гражданских самолетов и ее доля на мировом рынке составляла 4,8% - в основном благодаря продажам военных самолетов.
    Объем рынка вертолетов в 2011 году составил 20,3 млрд. долларов США. Крупнейшим поставщиком являются страны Европейского Союза: в 2011 году ими было произведено вертолетов всех видов на сумму
    8,8 млрд. долларов США (43,3% мирового рынка вертолетов). Доля России на этом рынке составила 16,3% в основном за счет продаж военных и многоцелевых вертолетов.
    Объем рынка авиационных двигателей в 2011 году составил 60,1 млрд. долларов США, авионики - 21,6 млрд. долларов США, авиационных систем и агрегатов - 45,3 млрд. долларов. США. Крупнейшим производителем в мире на этих рынках являются США: в 2011 году там было произведено авиадвигателей всех видов на сумму 34,6 млрд. долларов США (57,6% рынка), авионики - на сумму 15,1 млрд. долларов США (70,1% рынка), агрегатов и систем - на сумму 16,1 млрд. долларов США (35,5% рынка).
    Российская Федерация в этих секторах участвовала в основном за счет поставок изделий для военной техники и ее доля на рынках авиадвигателей, авионики, агрегатов и систем в 2011 году составила 2%, 11,2% и 2,3% соответственно.
    Объем выручки авиационной промышленности Российской Федерации в 2011 году составил 608140 млн. рублей, из них:
    промышленных предприятий - 412847 млн. рублей;
    научных организаций - 140802 млн. рублей;
    прочих организаций - 54490 млн. рублей.
    Количество занятых в авиационной промышленности Российской Федерации в 2011 году составило 407,5 тыс. человек, в том числе на промышленных предприятиях - 307,7 тыс. человек, а производительность труда на одного работника - 1271,5 тыс. рублей в год, что соответствовало 43,3 тыс. долларов США (для справки: в США этот показатель в 2010 году составлял 432 тыс. долларов США, а в странах Европейского Союза в 2008 году - 341 тыс. долларов США).
    Объем мирового рынка авиационной продукции по итогам 2011 года достиг 256,7 млрд. долларов США. Около 64% этой суммы приходится на гражданский сегмент.
    К 2025 году объем мирового рынка авиационной продукции вырастет в 2,1 раза, что составит 543,3 млрд. долларов США. Около 68% указанной суммы придется на гражданский сегмент.
    Доля российских производителей авиационной продукции в денежном выражении к 2025 году составит 3,6% и 11,9% в гражданском и военном сегментах соответственно. Производительность труда на предприятиях отрасли авиастроения к 2025 году достигнет значения 14500 тыс. рублей на человека в год.

  • Комментировать Владимир Кузнецов Четверг, 21 Ноябрь 2013 08:00 написал Владимир Кузнецов

    Радует положительная динамика, жаль слабее чем в нефтянке

  • Комментировать Кожевников И. В. Понедельник, 25 Ноябрь 2013 07:57 написал Кожевников И. В.

    Объем бюджетных ассигнований государственной программы (в ценах соответствующих лет) составляет:

    2013–2025 годы:

    1 204 671 642,96 тыс. рублей - за счет средств федерального бюджета.
    В том числе:

    2013 год – 78 304 053,80 тыс. рублей
    2014 год – 107 027 803,30 тыс. рублей
    2015 год – 123 520 218,40 тыс. рублей
    2016 год – 156 393 299,76 тыс. рублей
    2017 год – 166 861 618,85 тыс. рублей
    2018 год – 145 992 436,46 тыс. рублей
    2019 год – 98 361 927,58 тыс. рублей
    2020 год – 77 240 785,00 тыс. рублей
    2021 год –54 818 044,71 тыс. рублей
    2022 год – 53 935 884,96 тыс. рублей
    2023 год – 49 684 771,71 тыс. рублей
    2024 год – 46 665 989,53 тыс. рублей
    2025 год – 45 864 808,91 тыс. рублей

  • Комментировать Ярослав Шураев Воскресенье, 04 Январь 2015 08:28 написал Ярослав Шураев

    Цель подпрограммы авиастроение до 2025 года это формирование глобально конкурентоспособной самолетостроительной отрасли мирового уровня

Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии